Hướng dẫn 01: Tạo Project + Stages + Properties¶
Phần 1: Tạo Project¶
Bước 1: Truy cập ứng dụng Project¶
- Mở menu chính Odoo
- Chọn Project từ danh sách ứng dụng
Bước 2: Tạo Project mới¶
- Nhấp nút + New (nút tạo mới)
- Điền thông tin:
- Project Name (Tên Dự án):
Hồ sơ trình ký Ban TGĐ - Các trường khác giữ mặc định nếu chưa cần cấu hình
- Nhấp Save để lưu
Phần 2: Tạo 11 Stages (Giai đoạn)¶
Bước 1: Vào cấu hình Stages¶
- Từ Project vừa tạo, nhấp Settings (hoặc vào Project > Configuration > Stages)
- Chọn tab Stages
Bước 2: Tạo các Stage theo thứ tự sau¶
Nhấp + Add a line hoặc New để thêm từng Stage. Điền tên chính xác:
| Thứ tự | Tên Stage | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | New | Giai đoạn mới |
| 2 | Gửi Thư ký Phó Tổng | |
| 3 | Đợi Phó Tổng phản hồi | |
| 4 | Phó Tổng trả hồ sơ | |
| 5 | Gửi Thư ký TGĐ | |
| 6 | Đợi TGĐ phản hồi | |
| 7 | TGĐ đã duyệt | |
| 8 | Chờ thanh toán | |
| 9 | Đang thanh toán | |
| 10 | Đã thanh toán | |
| 11 | Hoàn thành | Đánh dấu Fold in kanban |
Bước 3: Cấu hình Stage cuối cùng¶
Với Stage "Hoàn thành", hãy:
Quan trọng
- Tích chọn Fold in kanban (Gập trong kanban) để ẩn nó trong view kanban mặc định
- Nhấp Save
Phần 3: Thêm Properties Fields (Trường thuộc tính tùy chỉnh)¶
Bước 1: Vào Settings Properties¶
- Từ Project, nhấp Settings
- Chọn tab Task Properties hoặc Properties
Bước 2: Thêm 10 Fields theo thứ tự¶
Nhấp + Add a line hoặc + New Field để thêm từng field với cấu hình sau:
Field 1: Cấp duyệt¶
- Field Name (Tên trường):
cap_duyet - Display Name (Tên hiển thị):
Cấp duyệt - Field Type (Loại trường): Selection
- Selection Options (Các tùy chọn):
- Chỉ PT
- Chỉ TGĐ
- Cả hai
Field 2: Có thanh toán¶
- Field Name:
co_thanh_toan - Display Name:
Có thanh toán - Field Type: Checkbox
Field 3: Hạn thanh toán¶
- Field Name:
han_thanh_toan - Display Name:
Hạn thanh toán - Field Type: Date
Field 4: Số tiền¶
- Field Name:
so_tien - Display Name:
Số tiền - Field Type: Number hoặc Monetary
- (Nếu Monetary, chọn Currency là VND)
Field 5: Phân loại¶
- Field Name:
phan_loai - Display Name:
Phân loại - Field Type: Selection
- Selection Options:
- Nội bộ
- Mật
- Tối mật
Field 6: Loại giấy tờ¶
- Field Name:
loai_giay_to - Display Name:
Loại giấy tờ - Field Type: Selection
- Selection Options:
- HĐ (Hợp đồng)
- Tờ trình
- CV (Công văn)
- QĐ (Quyết định)
Field 7: Ngày ký¶
- Field Name:
ngay_ky - Display Name:
Ngày ký - Field Type: Date
Field 8: Dịch vụ sử dụng¶
- Field Name:
dich_vu_su_dung - Display Name:
Dịch vụ sử dụng - Field Type: Text hoặc Text (long)
Field 9: Đơn vị¶
- Field Name:
don_vi - Display Name:
Đơn vị - Field Type: Selection
- Selection Options (nhập danh sách phòng ban của công ty, ví dụ):
- Phòng Tài chính
- Phòng Nhân sự
- Phòng IT
- Phòng Kinh doanh
- (Thêm các phòng ban khác theo nhu cầu)
Field 10: Trích yếu nội dung¶
- Field Name:
trich_yeu - Display Name:
Trích yếu - Field Type: Text
- Ghi chú: Mô tả ngắn gọn nội dung hồ sơ, ví dụ: "HĐ cung cấp dịch vụ Cloud Server năm 2026"
Bước 3: Lưu cấu hình¶
- Nhấp Save để lưu tất cả Properties
Phần 4: Tạo Tags (Nhãn)¶
Bước 1: Vào quản lý Tags¶
- Vào Project > Configuration > Tags
- Hoặc từ Project Settings, chọn tab Tags
Bước 2: Tạo Tags¶
- Nhấp + New để tạo tag mới
- Điền Tag Name (Tên nhãn)
- Chọn Color (Màu) để dễ phân biệt
- Nhấp Save
Gợi ý Tags
Bạn có thể tạo các tags sau (tùy nhu cầu):
- Urgent (Khẩn cấp)
- Follow-up (Cần theo dõi)
- Signed (Đã ký)
- Pending (Đang chờ)
- Approved (Đã duyệt)
Hoàn tất¶
Sau khi hoàn thành 4 phần trên, Project "Hồ sơ trình ký Ban TGĐ" sẽ có: - ✅ Cấu trúc 11 stages quy trình - ✅ 10 trường thuộc tính tùy chỉnh - ✅ Hệ thống tags để phân loại task
Bây giờ bạn có thể bắt đầu tạo Tasks trong Project và sử dụng các stages + properties để quản lý quy trình hồ sơ trình ký Ban TGĐ.