Theo dõi Hồ sơ Trình ký Ban TGж
Phạm vi
Tài liệu này dành cho IT Admin cấu hình hệ thống theo dõi hồ sơ trình ký trên Odoo 18 (module Project). Không cần viết code.
Tổng quan hệ thống¶
Hệ thống HOSOTK (Hồ sơ Trình ký) theo dõi quy trình phê duyệt hồ sơ qua Ban TGĐ, tự động gửi email nhắc nhở và escalation.
| Thành phần | Số lượng | Mô tả |
|---|---|---|
| Stages | 11 | Quy trình từ New → Hoàn thành |
| Properties | 10 | Trường tùy chỉnh (loại giấy tờ, trích yếu, v.v.) |
| Email Templates | 7 | Nhắc nhở, escalation, thông báo |
| Automation Rules | 7 | Tự động gửi email theo deadline và stage |
Luồng quy trình¶
New --> Gửi Thư ký PTổng --> Đợi Phó Tổng --> Phó Tổng trả --> Gửi Thư ký TGĐ --> Đợi TGĐ --> TGĐ duyệt --> Chờ TT --> Đang TT --> Đã TT --> Hoàn thành
Hướng dẫn cài đặt¶
Thực hiện theo thứ tự:
- Hướng dẫn 01 — Project, Stages & Properties
- Hướng dẫn 02 — 7 Email Templates
- Hướng dẫn 03 — 7 Automation Rules
- Hướng dẫn 04 — Phân quyền & Test Checklist
Yêu cầu tiên quyết¶
- Odoo 18 đã cài module Project
- Developer Mode đã bật (Settings → Activate Developer Mode)
- Quyền Administrator trên Odoo
- SMTP outgoing đã cấu hình và test gửi được email